百度财报:AI新业务和爱奇艺增长掩盖在线广告颓势

百度在2020开年打了一个漂亮的“逆袭仗”。

美东时间5月18日美股收盘后,百度公布了2020财年第一财季财报。财报显示,此季度营收为225亿元人民币,同比下降7%,然归属于百度的净利润为4100万元人民币,对比之下去年同期净亏损为3.27亿元,而Non-GAAP下净利润为31亿元人民币,同比增长219%。

若不计入股权奖励支出(Non-GAAP),百度2020年第一季度每股美国存托凭证摊薄收益约为1.25美元,超分析师预期的0.57美元。

这些财务数据比市场预期要好,百度股价在财报后终于上涨。

美东时间5月19日百度开盘后股价

同时,百度还宣布董事会已经批准新的股票回购计划,将于2021年7月1日之前回购不超过10亿美元的百度股票,与去年同期的股票回购计划基本相同。数据显示,百度在2018和2019年回购计划下的累计回购金额约为14亿美元。

百度这份超预期财报主要得益于智能云、小度在内的百度AI新业务和爱奇艺等业务的增长一定程度掩盖其传统业务在线广告业务的颓势。

百度董事长兼CEO李彦宏表示,“第一季度,受疫情影响人们均居家隔离,百度营收在此期间仅同比下降7%。这主要得益于多元化的收入来源,包括面向各行各业的营销服务、AI新业务和爱奇艺。随着国内疫情逐步得到控制,线下活动正在逐步恢复,百度也将在中国经济的复苏中受益。”

在线广告营收乏力

从营收结构上来看,百度可以划分为两大版块业务:在线广告营收(核心搜索、爱奇艺)和其他营收(AI新业务、爱奇艺会员等)。

财报显示,百度2020年第一季度营收为225亿元人民币。其中,在线广告营收为142亿元人民币,同比下降19%,占总营收的63%,这部分营收主要包含两部分:百度核心业务(BAIDU CORE,即搜索服务与交易服务的组合)广告营收和爱奇艺广告营收。

而其他营收则为83亿元人民币,同比增长28%,占总营收的37%,这部分营收则主要包含智能云、小度、和Apollo等AI新业务、以及爱奇艺会员等。

简单计算得出,百度2020年第一季度核心搜索(刨除爱奇艺部分15亿元)广告营收为127亿元,约占总营收的56.4%,首次跌破60%,营收占比创历史新低,而5年前(2015年)该数据则高达95%。

百度核心搜索广告营收的下降被百度形容为正在向多元化营收结构迈进,但另一方面却反映了的百度在核心搜索广告营收上的乏力。

事实上,由于疫情期间在家隔离搜素疫情相关信息等因素影响,微信、百度等App的日常使用量(流量)是大幅增加的。财报数据显示,3月,百度App日活跃用户数达到2.22亿,同比增长28%;App端内搜索量同比增长45%,信息流用户时长同比增长51%,这对于以流量变现起家的百度而言是有利的,然而营收表现却并没有跟上。

财报分析师会议上,百度表示,这主要是因为疫情期间企业购买商业线索的需求大大下降。然而,作为对比,腾讯此前财报显示其网络广告业务营收则同比增长了32%。

造成百度广告营收不增反降的原因主要包含两方面原因,一方面是广告监管形势的日益严格,而另一方面则是腾讯系、头条系产品对于百度的冲击,短视频、电商直播等行业的快速崛起极大地改变了用户的传统使用习惯,压缩了百度这样以搜索流量为核心的变现空间,一个很明显C端案例就是,目前很多用户搜索都采用今日头条和微博,而不用百度了。

因此,百度若想要在未来能够有底气对抗腾讯和头条系产品,其在移动生态的布局是非常有必要的,比如以百度百家号对抗今日头条,百度智能小程序对抗微信小程序。

尽管财报数据显示百度百家号内容创作者数量(突破300万,同比增长44%)和智能小程序月活跃(打3.54亿,同比增长96%)都大幅增长,但是其目前的变现能力是完全比不上今日头条或者微信公众号这样的平台。未来,在与抖音、微信等平台的激烈竞争中,百度能否获得内容流量带来的营收增长显然是一个巨大的挑战。

财报显示,百度除广告外的其他营收为83亿元人民币,营收占比超过1/3,成为百度2020年第一季度主要营收增长点之一。而对比之下,2019年该版块全年营收仅占27.3%,近三年增长15个百分点。

具体来看,其他营收主要包含爱奇艺会员和AI新业务两大部分,其中爱奇艺会员营收为46亿元人民币,同比增长35%,对应第一季度会员订阅量为1.19亿,单季度净增1200万,同比增长23%,其中99.2%为付费订阅会员,而这完全得益于疫情期间用户在家隔离娱乐需求的增长。

AI三驾马车“初现”

而AI新业务(具体营收结构暂未公布)方面,该业务营收粗略计算后不会超过37亿元,而去年同期该数据为31亿元,简单计算后增长为19%。

百度AI新业务营收得以增长的主要原因包含两方面,一方面是疫情爆发下AI应用服务的加速落地,而另一方面则是为推动经济快速复苏而出现的“新基建”利好政策。

比如,疫情期间,百度研究院开放的LinearFold算法为全球100多家新冠病毒研发机构提供技术助力;超过4000家企事业单位使用百度大脑AI技术或衍生应用,服务于近1000万用户;百度智能外呼平台(每秒可拨打1500个电话)推出两个月后在全国范围内的外呼总量便已超过300万。

尽管百度并未披露其AI新业务版块的营收架构,且营收占比较低,但是从财报数据我们可以初步推断,百度在经历过去一年的四次关键战略调整(最近一次为2020年3月)之后,以智能云、小度、和Apollo为核心的百度AI新业务开始走向正轨。

数据显示,百度AI新业务2019年全年营收为294亿元人民币,占总营收的27.3%,较2018年同期的19.9%增长7.4个百分点,AI新业务营收正在逐年增加。同时,尽管受季节性因素影响,百度2020年第一季度AI新业务营收占比最高不过16.4%,但是相比去年同期仍然有所增长。

百度AI新业务营收得以同比增长的重要原因之一便是百度智能云近年来在国内市场的不断扩张。财报显示,百度智能云第一季度在金融、传媒、能源等多个行业持续扩大市场份额,与多个领域头部伙伴达成重要合作,包括东北首家民营银行亿联银行、央视网、国家电网、南方电网、以及中环寰慧科技集团等企业。

不过,由于中国云计算市场典型的“头重身体轻”的结构,在中国云计算市场实际占有率上,百度相比中国区老大阿里仍然差距明显。Canalys调研数据显示,2019年第四季度中国云计算市场规模为33亿美元,其中百度智能云占比8.8%,约为2.9亿美元,排名第三,而对比之下阿里云和腾讯云分别占比46.4%和18%。

小度智能音箱方面,财报显示,2020年3月小度助手在小度设备上的语音交互次数33亿次,是去年同期的近5倍;小度助手语音交互总数达到65亿次,是去年同期的近3倍。

这主要是由于百度在疫情期间为一线医护人员和在线教育机构输送了至少2万台设备,以方便医护人员和家人视频通话、老师和学生进行在线授课。

Strategy Analytics公布的2019年第四季度全球智能音箱市场报告显示,小度智能音箱2019年全球出货量为1900万台,连续四个季度位列国内品牌第一。而IDC中国智能家居设备市场季度跟踪报告则显示,小度2019年中国市场出货量为1490万台,排名第二,同比增长278.5%,增速最快。

Apollo智能交通方面,知名研究公司Navigant Research将Apollo列为全球四大自动驾驶厂商。疫情期间,100多辆Apollo无人车在武汉、北京、上海、深圳和厦门等17个城市快速部署,提供药物、口罩和食品运送及无人体温检测、消毒等服务。同时,2020年第一季度,Apollo先后于重庆、合肥、阳泉等地车路协同新基建项目。

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